基金“中考”業(yè)績(jī)亮眼 主動(dòng)股票產(chǎn)品平均賺24%
今年上半年股市行情收官，公募基金“中考”業(yè)績(jī)新鮮出爐。上半年，市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，混合型基金、主動(dòng)股票基金、純債基金、二級(jí)債基等各大類(lèi)型基金收益率全線(xiàn)飄紅；各大類(lèi)基金九成以上產(chǎn)品斬獲正收益，為持有人帶來(lái)較好的投資回報(bào)。
混合型基金冠軍出爐
收益率58.66%
上半年，滬指收漲19.45%，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指漲幅皆超過(guò)20%。在大盤(pán)指數(shù)的賺錢(qián)效應(yīng)下，公募基金“中考”業(yè)績(jī)也可圈可點(diǎn)，交出了一份不錯(cuò)的成績(jī)單。
數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，納入統(tǒng)計(jì)的2436只混合型基金(A、C份額合并計(jì)算)上半年平均收益率達(dá)到16.32%，其中98.36%的基金斬獲正收益，普通投資者借道混合型基金投向股市，今年絕大多數(shù)獲得不錯(cuò)的投資回報(bào)。
從單只基金表現(xiàn)看，蕭楠、王元春管理的易方達(dá)瑞恒基金以58.66%收益率位居上半年混合型基金冠軍，富國(guó)消費(fèi)主題、前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)A分別以58.1%、57.91%收益率摘得混合型基金第二、第三名；前三名之間競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，收益率差距不足1個(gè)百分點(diǎn)。
此外，前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)A、匯安豐澤A、景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)等多只混合型基金收益率都超過(guò)了50%，體現(xiàn)了不錯(cuò)的賺錢(qián)效應(yīng)。
值得注意的是，明星基金經(jīng)理劉彥春管理的基金有3只入圍混合型基金前10名，分別是景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)、景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)、景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)，成為入圍混合型基金前十產(chǎn)品最多的基金經(jīng)理。
主動(dòng)股票基金中
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)奪冠
受益于消費(fèi)板塊的突出表現(xiàn)，上半年消費(fèi)主題基金業(yè)績(jī)突出，多只產(chǎn)品排名靠前。其中，蕭楠擔(dān)綱基金經(jīng)理的易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)以56.33%的年內(nèi)回報(bào)摘得主動(dòng)股票型基金收益冠軍。從持倉(cāng)情況看，易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)基金以消費(fèi)股為主要配置方向，重倉(cāng)持有的五糧液、古井貢酒、貴州茅臺(tái)等白酒股對(duì)基金業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)頗豐，今年大漲超90%的順鑫農(nóng)業(yè)也躋身基金前五大重倉(cāng)股，對(duì)基金業(yè)績(jī)起到了推動(dòng)作用。
除了冠軍基金外，多只消費(fèi)主題基金都斬獲不俗回報(bào)，創(chuàng)金合信消費(fèi)主題A、銀華食品飲料A、中歐消費(fèi)主題A上半年表現(xiàn)亮眼，年內(nèi)回報(bào)進(jìn)入前10名領(lǐng)先隊(duì)列。
以高倉(cāng)位運(yùn)作的股票型基金，上半年平均收益率位列各類(lèi)基金之首，年內(nèi)平均收益率高達(dá)24.21%，取得正收益的基金數(shù)量占比高達(dá)97.48%。
談及今年上半年的消費(fèi)股行情，銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理王翔認(rèn)為，2019年食品飲料中的白酒股整體景氣度不錯(cuò)，農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖行業(yè)也迎來(lái)上升周期，不少消費(fèi)、農(nóng)業(yè)主題基金組合表現(xiàn)較好。他管理的基金業(yè)績(jī)歸因也是因?yàn)樯鲜鰞蓚€(gè)行業(yè)在上行周期的良好表現(xiàn)。
中歐消費(fèi)主題基金經(jīng)理郭睿也認(rèn)為，消費(fèi)行業(yè)公司的特質(zhì)在于未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)且相對(duì)穩(wěn)定的現(xiàn)金流回報(bào)，所以消費(fèi)板塊是一個(gè)值得長(zhǎng)期關(guān)注的板塊。即使在經(jīng)濟(jì)下滑階段，都會(huì)出現(xiàn)一些能夠穿越周期的好公司。
純債基金平均收益1.79%
絕大多數(shù)收獲正收益
今年債市震蕩攀升，區(qū)間調(diào)整幅度加大，但多數(shù)純債基金穿越市場(chǎng)波動(dòng)，收獲不俗的投資回報(bào)。
公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截至今年上半年，中債總財(cái)富指數(shù)上半年收漲1.49%，中間震幅高達(dá)1.66%，不少中長(zhǎng)期純債基金在調(diào)整中收益遭遇侵蝕，但多只短債基金仍走出不錯(cuò)的走勢(shì)。
在純債基金中，多只短期主題基金表現(xiàn)搶眼，長(zhǎng)安泓灃中短債A以13.68%的收益率位居首位，長(zhǎng)安泓源純債A、信誠(chéng)穩(wěn)泰A、中科沃土沃安中短期利率A等8只純債基金收益率也站在了6%之上。
在上半年債市震蕩攀升行情中，債券型基金整體取得正收益。數(shù)據(jù)顯示，截至上半年，全市場(chǎng)1140只債券基金平均收益率為1.79%，其中1109只純債基金獲得正收益，占比高達(dá)97.28%。
值得注意的是，今年以來(lái)，債市延續(xù)了去年以來(lái)債券違約頻繁的現(xiàn)象，多只“踩雷”的純債基金受傷嚴(yán)重，凈值跌幅最大的基金上半年虧損幅度超過(guò)30%，這也使得債券基金收益率分化明顯，純債基金業(yè)績(jī)首尾相差高達(dá)46.37個(gè)百分點(diǎn)；債市違約的頻繁出現(xiàn)讓純債基金投資的難度明顯增加。
二級(jí)債基冠軍收益率超20%
在今年股市的搶眼表現(xiàn)下，與股市表現(xiàn)相關(guān)聯(lián)的二級(jí)債基同樣表現(xiàn)亮眼。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A以20.07%收益率位居二級(jí)債基頭名，匯添富可轉(zhuǎn)債A、華安可轉(zhuǎn)債A、中歐可轉(zhuǎn)債A等多只轉(zhuǎn)債基金收益率超過(guò)15%。
轉(zhuǎn)債基金表現(xiàn)不俗，310只二級(jí)債基今年上半年平均收益率為4.54%，其中293只斬獲正收益，正回報(bào)二級(jí)債基數(shù)量占比高達(dá)94.52%，收益率超過(guò)5%的二級(jí)債基數(shù)量多達(dá)118只。
債市的震蕩攀升行情，疊加權(quán)益市場(chǎng)帶來(lái)的波動(dòng)收益，二級(jí)債基成為介于偏股基金和純債基金中，投資性?xún)r(jià)比較高的投資品種。
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