131家券商8月凈利同比增近500% 股權(quán)投資收益成亮點(diǎn)
近日，中證協(xié)向各家券商下發(fā)了《證券公司2019年8月財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)報(bào)》。根據(jù)《簡(jiǎn)報(bào)》，8月證券公司營(yíng)收、凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)，131家券商實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入267.71億元，同比增加98.28%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)95.39億元，同比增加492.64%。
值得注意的是，從環(huán)比來看，8月證券承銷及保薦凈收入環(huán)比回落。中證協(xié)表示，首發(fā)承銷金額方面主要受7月首發(fā)承銷基數(shù)較大影響，8月首發(fā)股票承銷家數(shù)及金額僅占7月的41%、52%。
8月承銷保薦收入下滑居首
上市券商每月均會(huì)披露經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)公告，從而可以看到這36家上市券商的月度經(jīng)營(yíng)情況，但是對(duì)于整個(gè)行業(yè)共計(jì)131家券商而言，卻無從知曉。
近日，中證協(xié)向各券商下發(fā)的《證券公司2019年8月財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)報(bào)》(以下簡(jiǎn)稱《簡(jiǎn)報(bào)》)顯示，8月份股債市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)，131家證券公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入267.71億元，環(huán)比下降1.48%，同比增加98.28%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)95.39億元，環(huán)比上漲7.31%，同比增加492.64%。當(dāng)月105家證券公司實(shí)現(xiàn)盈利，47家證券公司凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)或扭虧為盈。
不難發(fā)現(xiàn)，8月券商行業(yè)整體營(yíng)收和凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)了同比大幅增長(zhǎng)，尤其是在凈利潤(rùn)表現(xiàn)上?！?月行業(yè)凈利潤(rùn)表現(xiàn)亮眼，更大的原因還是去年同期指數(shù)下跌，交易低迷，多家券商業(yè)績(jī)虧損因而同比基數(shù)較低。”上海一位券商人士指出。據(jù)了解，去年8月，日均成交與融資交易下滑，股債兩市收跌，一級(jí)市場(chǎng)發(fā)行也處于低位，因而券商業(yè)績(jī)整體表現(xiàn)欠佳。
就各業(yè)務(wù)情況看，證券投資收益居于首位，實(shí)現(xiàn)89.44億元，占比33.41%；其次是代理買賣證券業(yè)務(wù)凈收入(含席位租賃)57.86億元，占比21.61%；證券承銷及保薦凈收入30.21億元，占比11.28%；利息凈收入28.10億元，占比10.50%；股權(quán)投資收益23.40億元，占比8.74%；資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)凈收入20.16億元，占比7.53%。
值得注意的是，從環(huán)比變動(dòng)來看，股權(quán)投資收益環(huán)比增加366.97%，而證券承銷及保薦凈收入?yún)s環(huán)比下滑25.80%，下滑幅度居于各收入來源首位。8月份，證券公司債券承銷保持增勢(shì)，承銷金額為9161.68億元，環(huán)比增加7.86%。而股權(quán)承銷方面，8月實(shí)現(xiàn)首發(fā)承銷家數(shù)15家(其中3家科創(chuàng)板上市)，首發(fā)承銷金額為230.45億元。中證協(xié)表示，受7月首發(fā)承銷基數(shù)較大影響，8月首發(fā)股票承銷家數(shù)及金額僅占7月的41%、52%。
1家券商多項(xiàng)指標(biāo)觸及紅線
除了經(jīng)營(yíng)情況外，中證協(xié)還披露了證券公司資產(chǎn)情況。《簡(jiǎn)報(bào)》顯示，2019年8月，證券公司未進(jìn)行股權(quán)融資，通過發(fā)行證券公司債和證券公司短期融資券共募集851.30億元，融資總額環(huán)比增長(zhǎng)7.28%。
因此，截至2019年8月末，131家證券公司總資產(chǎn)為7.10萬億元，扣除客戶資金后資產(chǎn)5.74萬億元，分別環(huán)比增加0.77%、1.00%；凈資產(chǎn)1.97萬億元，環(huán)比增加0.61%，其中注冊(cè)資本5214.74億元，未發(fā)生重大變化。財(cái)務(wù)杠桿率2.91，較7月略微上升。
就各業(yè)務(wù)情況看，經(jīng)紀(jì)、資管和信用業(yè)務(wù)規(guī)模增減不一。經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶資金余額約1.36萬億元，環(huán)比增加0.08%；而資管業(yè)務(wù)受托資金自今年2月持續(xù)小幅下滑，截至8月底規(guī)模約為13.05萬億元，環(huán)比下降1.67%。
值得一提的是，信用業(yè)務(wù)中，融資融券業(yè)務(wù)融出資金規(guī)模開始止跌回升，8月余額9298.09億元，環(huán)比增長(zhǎng)1.79%；融出證券余額亦保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，8月余額為126.95億元，環(huán)比增長(zhǎng)14.48%。另外，近期因交易所問詢函而導(dǎo)致關(guān)注度飆升的股票質(zhì)押業(yè)務(wù)融出資金規(guī)模延續(xù)去年以來的下降趨勢(shì)，8月余額5057.60億元，環(huán)比下降1.28%，較年初規(guī)模已下降18.18%。
此外，截至2019年8月末，131家證券公司凈資本為1.61萬億元，與7月持平，其中核心凈資本1.40萬億元，環(huán)比增加0.05%。行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)覆蓋率為255.59%，資本杠桿率為23.44%，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)覆蓋率為271.46%，凈穩(wěn)定資金率為147.59%。
不過，中證協(xié)也指出，8月除1家證券公司多項(xiàng)指標(biāo)觸及監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)外，其余證券公司各項(xiàng)指標(biāo)均符合要求，行業(yè)流動(dòng)性指標(biāo)整體穩(wěn)定。
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