連續(xù)18個(gè)交易日凈買入 北上資金年度凈買入首次突破3000億元
周一A股小幅震蕩，上證指數(shù)放量收了根十字陽線，這已是上證指數(shù)連續(xù)第6日收陽。盤面上，科技股與鋼鐵、煤炭、建筑建材等周期股齊飛。北上資金周一凈買入33.91億元，連續(xù)18個(gè)交易日凈買入，并且有史以來首次突破年度凈買入3000億元。截至周一，北上資金年內(nèi)累計(jì)凈買入達(dá)3027億元。
破凈鋼鐵股受資金青睞
鐵礦石期權(quán)周一正式掛牌交易，在期權(quán)合約的大漲帶動(dòng)下，鐵礦石期貨主力合約盤中一度放量漲停，截至收盤上漲5.58%，成交量比前一交易日放大近1倍，持倉(cāng)增加了17.71萬手。
在期權(quán)、期貨暴漲的影響下，周一鋼鐵板塊大幅拉升，板塊指數(shù)大漲2.42%，以全日最高點(diǎn)位收盤，成交量也由前一交易日的29.4億元，增長(zhǎng)1倍多至63.1億元。華鐵應(yīng)急、賽福天漲停，方大特鋼、韶鋼松山、柳鋼股份、三鋼閩光等漲幅居前。
總體來看，鋼鐵企業(yè)盈利仍然堪憂，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，前10月黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2119.1億元，同比下降44.20%。但業(yè)績(jī)出現(xiàn)分化，特鋼盈利優(yōu)于普鋼。2019年前三季度，申萬特鋼板塊合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)88.43億元，同比增長(zhǎng)9.57%；申萬普鋼合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)366.48億元，同比下降49.69%。
受總體盈利增速下降影響，鋼鐵板塊指數(shù)顯著跑輸大盤。持續(xù)的下跌，令鋼鐵股大面積跌破每股凈資產(chǎn)。截至周一，鞍鋼股份、河鋼股份、首鋼股份、安陽鋼鐵等18股破凈，板塊破凈率達(dá)31.58%。
雖然盈利增速下滑，但隨著股價(jià)估值的下降，北上資金近期開始逆市增持部分鋼鐵行業(yè)的龍頭企業(yè)股份。寶鋼股份是當(dāng)之無愧的中國(guó)最大鋼鐵企業(yè)，今年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2172.1億元，凈利潤(rùn)88.74億元。9月以來，北上資金一路增持，持倉(cāng)由4.59億股增至目前7億股，為歷史最高。
另外，太鋼不銹、本鋼板材、重慶鋼鐵、南鋼股份等破凈鋼鐵股近期均獲得北上資金大幅增持。
平安證券表示，隨著制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加速，特鋼市場(chǎng)向上空間逐步打開。同時(shí)由于特鋼價(jià)格較為剛性，特鋼企業(yè)盈利韌性更強(qiáng)。在行業(yè)盈利下行周期，特鋼板塊值得關(guān)注。普鋼板塊整體表現(xiàn)難以出彩，但個(gè)股或存在階段性機(jī)會(huì)。建議關(guān)注成本管控能力強(qiáng)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯且估值低、股息率高的個(gè)股。
芯片概念連收10陽
在自主可控國(guó)產(chǎn)替代大趨勢(shì)背景下，受益于5G終端普及的新增需求增長(zhǎng)，科技股今年以來時(shí)不時(shí)出現(xiàn)脈沖式行情。國(guó)產(chǎn)軟件、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等熱門的科技股板塊周一大幅上揚(yáng)。國(guó)產(chǎn)軟件板塊指數(shù)上漲2.77%，連續(xù)第7個(gè)交易日上漲，指數(shù)再度逼近年內(nèi)新高。云計(jì)算板塊指數(shù)上漲1.97%，區(qū)塊鏈也整體上揚(yáng)1.36%，均連收7陽。
芯片板塊指數(shù)更是連續(xù)收10根陽線，周一上漲0.74%，成交量呈逐級(jí)放大的趨勢(shì)?？苿?chuàng)板第一股華興源創(chuàng)擬11.5億元收購(gòu)歐立通100%股權(quán)，又成為科創(chuàng)板重大資產(chǎn)重組第一股，周一放量漲停(20%)，成交量由前一交易日6949萬元增至3.1億元。晶豐明源上漲逾11%，東軟載波漲停，睿創(chuàng)微納、匯頂科技、賽騰股份等漲幅居前。
當(dāng)前5G與AI提供的增長(zhǎng)動(dòng)力已經(jīng)顯現(xiàn)，下游可穿戴設(shè)備與物聯(lián)網(wǎng)已有一定的增長(zhǎng)趨勢(shì)，儲(chǔ)備了足夠的增長(zhǎng)動(dòng)能。疊加數(shù)字貨幣、區(qū)塊鏈等新技術(shù)對(duì)存儲(chǔ)器的增量需求加大，全球芯片產(chǎn)值已突破4000億元。未來隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等技術(shù)應(yīng)用進(jìn)一步落地，芯片市場(chǎng)需求有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。
廣闊的前景及增長(zhǎng)潛力也吸引了各路資金的青睞，華興源創(chuàng)融資余額近期小幅增加逾300萬元，晶豐明源融資余額近一周增加了近700萬元。
東軟載波近一周不但融資余額增加了逾700萬元，北上資金也大幅增持，由約130萬股增倉(cāng)至301萬股，其中上周五1日就買入了逾99萬股，周一的漲停令加倉(cāng)的資金受益匪淺。
匯頂科技、賽騰股份、航錦科技、中國(guó)長(zhǎng)城等芯片概念股近期也獲得北上資金大幅增持。
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