以量換價一年間 價格降到地板上的那些藥企還好嗎？
2019年4月1日，“4+7”帶量采購試點全面啟動，醫(yī)藥市場劇烈震蕩。
2020年4月1日，周年成績單揭曉。以量換價和仿制藥替代原研的初衷實現(xiàn)了嗎？將價格降到地板上的那些藥企如今還好嗎？
2021年4月1日，又會怎樣呢？
以量換價、原研替代初步實現(xiàn)
3月30日，國家醫(yī)保局發(fā)布《2019年醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計快報》(以下簡稱《快報》)，就醫(yī)?；鹗罩?、藥品采購、醫(yī)保支付方式改革等情況進行公布。
《快報》數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，“4+7”藥品集中帶量采購試點地區(qū)25個中選藥品平均完成約定采購量的183%，中選藥品采購量占同通用名藥品采購量的78%。試點全國擴圍后，25個通用名品種全部擴圍采購成功，擴圍價格平均降低 59%，在“4+7”試點基礎(chǔ)上又降低了25%。
價格的下降換來了市場份額的上升。據(jù)米內(nèi)網(wǎng)重點省市公立醫(yī)院終端競爭格局顯示，25個“4+7”中標產(chǎn)品中有20個在2019年前三季的市場份額出現(xiàn)提升，增幅超過10%的產(chǎn)品有5個。
本土企業(yè)幾家歡樂幾家愁
華海藥業(yè)憑借著原料藥制劑一體化的優(yōu)勢，“4+7”中標6個產(chǎn)品，是當年集采當之無愧的領(lǐng)頭羊。在帶量采購中降價的不遺余力，完全不影響其在2019年業(yè)績表現(xiàn)上的一騎絕塵。
據(jù)華海藥業(yè)最新發(fā)布的2019年年度業(yè)績預增公告，因部分產(chǎn)品售價提升、技術(shù)服務收入增加、集采中標等因素，2019年度實現(xiàn)的歸母凈利潤預計增加4.05億至5億元，同比增長約376%到465%。
京新藥業(yè)也有不俗表現(xiàn)。
業(yè)績快報顯示，2019年公司實現(xiàn)歸母凈利潤5.19億元，同比增長40.27%。公告稱，2019年度京新藥業(yè)繼續(xù)圍繞“做強藥品主業(yè)，發(fā)展醫(yī)療器械”的經(jīng)營方針，通過體制和機制改革、研發(fā)創(chuàng)新、人才隊伍建設(shè)，積極提升藥品營銷力、重點產(chǎn)品競爭力，主營業(yè)務持續(xù)快速增長。其中，成品藥營收21.92億元，同比增長30.59%；原料藥營收9.38億元，同比增長10.61%。
但也有不少企業(yè)的業(yè)績不同程度受到了帶量采購的影響，同比有所下降。
中國生物制藥在2019年全年財報中稱，2019年公司盈利27.07億人民幣，同比減少70.08%。公司表示，年度內(nèi)，集團先后有5個原優(yōu)勢品種在兩輪集中帶量采購中中標，受降價幅度影響，銷售業(yè)績和利潤未達預期。
科倫藥業(yè)在2019年度業(yè)績快報中提到，公司實現(xiàn)歸母凈利潤比上年同期下降22.89%，產(chǎn)品價格由于市場競爭加劇而大幅下降，造成利潤下降，以及研發(fā)費用大幅增加等。
信立泰2019年凈利潤為7.09億元，同比下降51.38%。公司在2019年度業(yè)績快報中提到，“4+7城市藥品集中采購”政策正式實施，主要產(chǎn)品泰嘉通過以量換價，加速替代進口，市占率增長，收入略有下降。第四季度受聯(lián)盟地區(qū)藥品集中采購于2020年開始執(zhí)行的影響，醫(yī)院終端備貨、庫存調(diào)整，營收、利潤有一定的下降。
德展健康2019年預計實現(xiàn)凈利潤2.7億-4.05億元，同比下降56.48%-70.98%。公司提到，受藥品集中采購政策影響，公司主營產(chǎn)品阿樂銷售均價出現(xiàn)大幅度下降，導致公司營業(yè)收入及凈利潤隨之出現(xiàn)大幅下降。
第二批帶量采購4月落地
醫(yī)療用品集中采購(Group purchasing organizations，GPO)，是指醫(yī)院等醫(yī)療機構(gòu)通過采購組織，集中采購藥品、耗材以及醫(yī)療器械等物資，實現(xiàn)采購成本的優(yōu)化。
GPO在20世紀初期已在美國私立醫(yī)院的采購活動中出現(xiàn)，鼎盛時期美國GPO組織多達600余家，后經(jīng)過行業(yè)整合和并購，仍然有數(shù)十家GPO組織可供醫(yī)院選擇。目前，超過95%以上的美國醫(yī)院使用GPO協(xié)助其降低采購成本，而一家醫(yī)院至少是2家以上GPO組織的成員單位。
GPO模式在國外被證明能夠有效節(jié)省醫(yī)院采購成本，但這一模式來到中國一度“水土不服”、舉步維艱，還有多家藥企聯(lián)合向當時的衛(wèi)計委質(zhì)疑GPO采購，反對、質(zhì)疑、抗拒聲不絕于耳。
轉(zhuǎn)眼，一年期限完美落幕，各中標企業(yè)的得失也已明了?！?+7”試點城市中，大多已經(jīng)公布續(xù)約新規(guī)，在所有新規(guī)中，降價依然是主旋律。
對于國家醫(yī)保局組織的第二次集采，已經(jīng)有很多企業(yè)在仔細學習認真研究。他們吃透國家政策和招標規(guī)則，深入研究競爭對手的可能策略，不斷進行模擬演練。
3月18日，國家醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于積極穩(wěn)妥推進第二批國家組織藥品集中采購結(jié)果落地的函》，要求做好“4+7”試點與全國擴圍的銜接。
日前，國家藥監(jiān)局因美國新基公司(Celgene)的注射用紫杉醇(白蛋白結(jié)合型)部分關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)施不符合我國藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理的基本要求，存在生產(chǎn)過程無菌控制措施不到位等問題，自即日起暫停進口、銷售和使用。后續(xù)聯(lián)采辦發(fā)文取消該品種第二批國家組織藥品集中采購中選資格。
這是集中采購品種首次因為出現(xiàn)質(zhì)量問題而被禁售，并且發(fā)生在原研企業(yè)身上。這一插曲再次提示業(yè)界，中選品種穩(wěn)定的質(zhì)量和供應能力，在一個品種由不多的藥企供應市場時，變得分外重要。
第二批集采將于4月落地，一共有97家企業(yè)參加第二次國家集采競標，中標的產(chǎn)品涉及多個上市藥企，其中東陽光藥、復星醫(yī)藥、恒瑞醫(yī)藥、華潤醫(yī)藥、科倫藥業(yè)、石藥集團、中國生物制藥等均有3個以上的產(chǎn)品中標。
行業(yè)人士認為，試點城市中不少中標企業(yè)本身市場占有率小，但在擴圍中，基本都是龍頭企業(yè)中標，其中齊魯制藥、華海藥業(yè)等都有五六個品種中選。在效率和產(chǎn)能優(yōu)勢的碾壓下，大企業(yè)無疑將對試點中選企業(yè)形成強大攻勢。
第一年的“4+7”試點，對官方、企業(yè)以及醫(yī)療機構(gòu)都是寶貴的經(jīng)歷和經(jīng)驗。不管是第二批帶量采購中選的品種數(shù)量和質(zhì)量，還是過評品種的數(shù)量，大型制藥企業(yè)都占有更大優(yōu)勢，帶量采購正在促使仿制藥行業(yè)向頭部集中，強者恒強的格局將進一步強化，而這正是國家政策所導向的。
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