創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制第一股來(lái)了！下周二申購(gòu) 還有這些新股整裝待“發(fā)”
在證監(jiān)會(huì)上周同意鋒尚文化、康泰醫(yī)學(xué)、美暢新材、藍(lán)盾光電創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)后，7月27日深交所公布，鋒尚文化和美暢股份擬于近期在深市發(fā)行新股并上市，新股申購(gòu)日期為8月4日，兩公司證券代碼分別為300860和300861。
同日深交所披露，創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊(cè)制相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)正式上線啟用。接下來(lái)，深交所將聯(lián)合中國(guó)結(jié)算、中證金融，繼續(xù)組織好注冊(cè)制股票交易業(yè)務(wù)啟用的全網(wǎng)業(yè)務(wù)演練、通關(guān)測(cè)試，確保創(chuàng)業(yè)板改革順利落地。投行人士預(yù)期，8月中下旬就能見到首批試點(diǎn)注冊(cè)制的創(chuàng)業(yè)板股票掛牌上市，屆時(shí)創(chuàng)業(yè)板存量股票的漲跌幅限制也將從目前的10%調(diào)整為20%。
兩公司啟動(dòng)申購(gòu)
7月24日晚間，證監(jiān)會(huì)發(fā)布，同意鋒尚文化、康泰醫(yī)學(xué)、美暢新材、藍(lán)盾光電4家公司的創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)。這意味著，創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊(cè)制下的首批獲注冊(cè)公司誕生。
事隔一個(gè)周末，7月27日深交所公布，鋒尚文化和美暢股份擬于近期在深市發(fā)行新股并上市，新股申購(gòu)日期為8月4日。
其中鋒尚文化證券代碼為300860，最高發(fā)行量不超過(guò)1802萬(wàn)股。鋒尚文化是首批獲受理的IPO公司之一。6月22日，鋒尚文化在內(nèi)的32家公司率先亮相。
鋒尚文化以創(chuàng)意設(shè)計(jì)為核心，業(yè)務(wù)范圍涵蓋大型文化演藝活動(dòng)、文化旅游演藝、景觀藝術(shù)照明及演繹等多個(gè)領(lǐng)域的創(chuàng)意、設(shè)計(jì)及制作服務(wù)。公司曾參與北京第29屆奧運(yùn)會(huì)開閉幕式燈光設(shè)計(jì)及制作、韓國(guó)平昌第23屆冬奧會(huì)閉幕式交接儀式“北京8分鐘”文藝表演總制作、G20杭州峰會(huì)大型水上情景表演交響音樂(lè)會(huì)——《最憶是杭州》總制作等。
鋒尚文化注冊(cè)地在北京，屬于文化藝術(shù)業(yè)，保薦機(jī)構(gòu)為中信建投。2017年度、2018年和2019年，鋒尚文化營(yíng)業(yè)收入分別為2.06億元、5.73億元和9.12億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為5395.65萬(wàn)元、1.36億元和2.54億元。
本次首發(fā)公司擬融資13.12億元，分別投入創(chuàng)意制作及綜合應(yīng)用中心建設(shè)項(xiàng)目、創(chuàng)意研發(fā)及展示中心建設(shè)項(xiàng)目、企業(yè)管理與決策信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
另一啟動(dòng)新股發(fā)行的是美暢股份，證券代碼為300861，最高發(fā)行量不超過(guò)4001萬(wàn)股。美暢新材于6月24日深交所獲得受理。
美暢股份注冊(cè)地為陜西，所屬行業(yè)為非金屬礦物制品業(yè)，保薦機(jī)構(gòu)為中信建投。美暢新材主要從事電鍍金剛石線的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，是目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模、市場(chǎng)份額領(lǐng)先的金剛石線生產(chǎn)企業(yè)。公司于2018年9月在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌。
2017年度、2018年和2019年，美暢股份營(yíng)業(yè)收入分別為12.42億元、21.58億元和11.93億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為6.78億元、10.24億元和4.09億元。
美暢新材擬募資23.36億元，分別投入美暢產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、高效金剛石線建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。
首先啟動(dòng)發(fā)行的兩家公司，均采用“最近2年凈利潤(rùn)均為正，且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民幣5000萬(wàn)元。”的上市指標(biāo)。
首批26公司已過(guò)會(huì)
配合創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制新股發(fā)行，注冊(cè)制相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)已正式上線啟用。
深交所表示，在各方共同努力下，7月25日創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊(cè)制技術(shù)通關(guān)測(cè)試及發(fā)行業(yè)務(wù)通關(guān)測(cè)試順利完成，技術(shù)系統(tǒng)成功上線，標(biāo)志著全市場(chǎng)相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)投產(chǎn)就緒、發(fā)行功能正式啟用。接下來(lái)，深交所將聯(lián)合中國(guó)結(jié)算、中證金融，繼續(xù)組織好注冊(cè)制股票交易業(yè)務(wù)啟用的全網(wǎng)業(yè)務(wù)演練、通關(guān)測(cè)試，確保創(chuàng)業(yè)板改革順利落地。自7月27日起，新技術(shù)系統(tǒng)全面支持市場(chǎng)主體開展注冊(cè)制下創(chuàng)業(yè)板股票及存托憑證網(wǎng)上發(fā)行、交易結(jié)算、融資融券等相關(guān)業(yè)務(wù)需求。
根據(jù)創(chuàng)業(yè)板IPO指南，發(fā)行數(shù)量2000萬(wàn)股以下且無(wú)股東公開發(fā)售股份的盈利企業(yè)，發(fā)行人和主承銷商可以直接定價(jià)確定發(fā)行價(jià)格。首兩家啟動(dòng)發(fā)行的公司中，鋒尚文化滿足直接定價(jià)的條件，發(fā)行數(shù)不超過(guò)1802萬(wàn)股，無(wú)股東公開發(fā)售股份，且2017年至2019年均實(shí)現(xiàn)盈利。
截至7月27日，創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制目前已有4家公司完成證監(jiān)會(huì)注冊(cè)程序，其中兩家公司啟動(dòng)新股發(fā)行。另外還有22家公司獲得深交所上市委審議通過(guò)并已全部提交證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)。
有投行人士指出，前述22家公司均有望于近期完成證監(jiān)會(huì)注冊(cè)，并將陸續(xù)進(jìn)入發(fā)行階段。加上以獲得注冊(cè)的4家公司，這26家已過(guò)會(huì)企業(yè)，或?qū)⒊蔀閯?chuàng)業(yè)板試點(diǎn)注冊(cè)制首批上市企業(yè)的備選名單之列。市場(chǎng)人士預(yù)期，8月中下旬就能見到首批試點(diǎn)注冊(cè)制的創(chuàng)業(yè)板股票掛牌上市，屆時(shí)創(chuàng)業(yè)板存量股票的漲跌幅限制也將從目前的10%調(diào)整為20%。
創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制過(guò)會(huì)企業(yè)：
數(shù)據(jù)顯示，截至目前26家已過(guò)會(huì)企業(yè)合計(jì)募資202億元，每家公司平均募資7.77億元。26家企業(yè)中，廣東浙江企業(yè)數(shù)量最多，均為5家；其次為江蘇和安徽，各3家。
行業(yè)分布方面，26家企業(yè)涉及18個(gè)行業(yè)，其中專用設(shè)備制造業(yè)企業(yè)最多，共計(jì)5家；計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)以及儀器儀表制造業(yè)各有3家；醫(yī)藥制造業(yè)和紡織業(yè)各有2家。
IPO受理企業(yè)增至319家
7月27日晚間，深交所還公布了新一批獲受理企業(yè)。百勝智能、 雷電微力、優(yōu)寧維3家公司申請(qǐng)IPO，星源材質(zhì)、樂(lè)心醫(yī)療、三角防務(wù)、宇瞳光學(xué)、新國(guó)都5家公司申請(qǐng)?jiān)偃谫Y。
截至目前，創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊(cè)制的IPO受理企業(yè)已出爐319家。其中，22家已提交注冊(cè)公司中，鋒尚文化、康泰醫(yī)學(xué)、美暢新材和藍(lán)盾光電4家公司已于7月24日率先注冊(cè)生效。另外，受廣發(fā)證券被罰牽連，恒輝安防、金埔園林、晶臺(tái)股份、東箭科技、亞香股份、霍普股份6家公司IPO被中止。
此次新受理的百勝智能、雷電微力、優(yōu)寧維，分別屬于專用設(shè)備制造業(yè)，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，以及科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)；3家公司注冊(cè)地分別為江西、四川、上海；其保薦機(jī)構(gòu)分別為招商證券，中信證券和民生證券。
百勝智能主要從事各種出入口控制與管理設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并能夠針對(duì)客戶需求提供出入口控制與管理整體解決方案。公司此次擬融資6.08億元，用于智能出入口安防設(shè)備生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)技術(shù)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
雷電微力是一家從事毫米波有源相控陣微系統(tǒng)研發(fā)、制造、測(cè)試和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，提供專用和通用的毫米波有源相控陣產(chǎn)品。公司產(chǎn)品及技術(shù)廣泛應(yīng)用于精確制導(dǎo)、通信數(shù)據(jù)鏈、雷達(dá)探測(cè)等專用領(lǐng)域。雷電微力此次擬募資6.3億元，用于生產(chǎn)基地技改擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
優(yōu)寧維面向高等院校、科研院所、醫(yī)院和生物醫(yī)藥企業(yè)等，提供以抗體為核心的生命科學(xué)試劑及相關(guān)儀器、耗材和綜合技術(shù)服務(wù)。此次公司擬募資2.83億元，以用于線上營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)與信息化建設(shè)項(xiàng)目、線下營(yíng)銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
招股說(shuō)明書顯示，優(yōu)寧維的客戶包括清華大學(xué)、北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、浙江大學(xué)等高等院校(覆蓋92所 985、211大學(xué))；中國(guó)科學(xué)院系統(tǒng)、中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院系統(tǒng)、中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院系統(tǒng)等科研院所(覆蓋 454 所科研院所)；復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院、中國(guó)醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院、華中科技大學(xué)附屬協(xié)和醫(yī)院、上海交通大學(xué)附屬第九人民醫(yī)院等醫(yī)院(覆蓋498所三甲醫(yī)院)；以及透景生命( 300642.SZ)、康龍化成(300759.SZ/03759.HK)、藥明康德(603259.SH/02359.HK)、恒瑞醫(yī)藥(600276.SH)等生物醫(yī)藥企業(yè)(覆蓋50多家國(guó)內(nèi)外上市公司)。
值得一提的是，百勝智能與優(yōu)寧維此前均有新三板掛牌經(jīng)歷。百勝智能于2016 年3月在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓，2017年9月停止掛牌。優(yōu)寧維則分別于2016年5 月、2017年12月在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌、終止掛牌。
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