1個(gè)月暴增6000億！私募總規(guī)模直逼15萬(wàn)億 400億新“彈藥”即將入市
在新一輪行情助推下，私募基金總規(guī)模逼近15萬(wàn)億大關(guān)！
7月份，私募基金單月規(guī)模劇增逾6000億元，管理總規(guī)模飆至14.96萬(wàn)億元，創(chuàng)下歷史新高。其中，私募證券基金的規(guī)模突破3萬(wàn)億大關(guān)，達(dá)3.09萬(wàn)億。
市場(chǎng)行情的火爆催生了私募新產(chǎn)品備案潮，尤其是投資股票市場(chǎng)的私募證券投資基金。
7月，協(xié)會(huì)新備案私募基金2643只，環(huán)比增長(zhǎng)40.88%，新備案規(guī)模達(dá)744.366億元，環(huán)比增長(zhǎng)25.51%。其中，證券私募新備案規(guī)模達(dá)439.99億元，即私募手握超過(guò)400億的新“彈藥”將陸續(xù)進(jìn)入市場(chǎng)。
此外，在私募基金頭部效應(yīng)顯著的背景下，區(qū)域集中度亦在加劇。
單月大增6000億，邁向15萬(wàn)億大關(guān)
7月1日A股突破3000點(diǎn)大關(guān)，隨后進(jìn)行了一輪猛烈的上攻，指數(shù)接連突破3100、3200、3300以及3400點(diǎn)四道關(guān)口，成交額則連續(xù)破萬(wàn)億大關(guān)，券商、科技、醫(yī)藥、消費(fèi)、軍工等板塊輪番發(fā)力，市場(chǎng)情緒火熱。私募基金迎來(lái)規(guī)模增長(zhǎng)的好時(shí)機(jī)。
中基協(xié)最新月度備案數(shù)據(jù)顯示，7月份，私募基金規(guī)模單月暴增6085.36億元，環(huán)比增加4.24%，管理總規(guī)模飆升至14.96萬(wàn)億元，創(chuàng)下歷史新高，距離15萬(wàn)億大關(guān)僅一步之遙。
證券類(lèi)私募規(guī)模大增是私募總規(guī)模攀升的主要原因。
截至7月末，私募證券基金的規(guī)模單月大增4416.21億元，規(guī)模突破3萬(wàn)億大關(guān)，達(dá)到3.09萬(wàn)億，環(huán)比增長(zhǎng)16.65%，私募證券投資基金產(chǎn)品數(shù)量共46973只；私募股權(quán)投資基金28814只，存續(xù)規(guī)模9.16萬(wàn)億元，環(huán)比增長(zhǎng)1.77%；存續(xù)創(chuàng)業(yè)投資基金9054只，存續(xù)規(guī)模1.43萬(wàn)億元，環(huán)比增長(zhǎng)5.54%。
值得注意的是，行情的火爆也催生了私募新產(chǎn)品的備案潮，尤其是投資股票市場(chǎng)私募證券投資基金。7月，協(xié)會(huì)新備案私募基金2643只，環(huán)比增長(zhǎng)40.88%，新備案規(guī)模達(dá)744.366億元，環(huán)比增長(zhǎng)25.51%。
其中，私募證券投資基金2143只，占新備案基金數(shù)量的81.08%，新備案規(guī)模達(dá)439.99億元，環(huán)比增長(zhǎng)32.36%，即私募手握超過(guò)400億的新“彈藥”將陸續(xù)投入市場(chǎng)。
此外，7月共有143家機(jī)構(gòu)提交私募基金管理人登記申請(qǐng)，辦理通過(guò)的機(jī)構(gòu)95家，其中私募證券投資基金管理人32家，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人60家，私募資產(chǎn)配置類(lèi)管理人3家。
截至2020年7月末，存續(xù)的私募基金管理人24457家，較6月增加38家，環(huán)比增長(zhǎng)0.16%；管理基金數(shù)量88051只，較上月增加1956只，環(huán)比增長(zhǎng)2.27%。
上海私募單月暴增2400億
在私募基金頭部效應(yīng)顯著的背景下，區(qū)域集中度亦在加劇。
就管理的私募基金規(guī)模來(lái)看，前5大地區(qū)(按監(jiān)管轄區(qū)劃分)分別為北京市、上海市、深圳市、浙江省(除寧波)和廣東省(除深圳)，規(guī)模總計(jì)占比高達(dá)69.17%，略高于6月份的69.10%。
其中，北京市規(guī)模34404.54億元、上海市33253.26億元、深圳市18952.83億元、浙江省(除寧波)8765.04億元、廣東省(除深圳)8080.01億元，規(guī)模占比分別為23.00%、22.23%、12.67%、5.86%和5.40%。
北上深三地規(guī)模合計(jì)8.66萬(wàn)億，規(guī)模占比高達(dá)57.9%，較6月底的57.64%增長(zhǎng)0.26%。
值得注意的是，上海區(qū)域的私募規(guī)模增長(zhǎng)最為迅猛。6月底，上海市的私募管理規(guī)模為30816.12億元，7月已經(jīng)增長(zhǎng)至33253.26億元，單月暴增2437.14億元；7月，北京市區(qū)域私募管理規(guī)模增長(zhǎng)979.75億元，深圳市區(qū)域私募單月增長(zhǎng)508.47億元。
截至7月底，上海市區(qū)域私募總管理規(guī)模與北京僅差1000億左右，接下來(lái)有望坐上私募規(guī)模第一的寶座。
上周私募調(diào)研196次，涉及21只個(gè)股
牛市行情下，私募除了募集新產(chǎn)品，還扎堆調(diào)研，尋找優(yōu)質(zhì)的企業(yè)。
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，上周(8.3-8.9)私募共計(jì)調(diào)研196次，涉及21只個(gè)股，包括淡水泉、高毅資產(chǎn)、敦和資產(chǎn)、千合資本、幻方量化等百億私募現(xiàn)身其中。
從私募參與調(diào)研的21只個(gè)股的行業(yè)分布來(lái)看，醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)、食品飲料個(gè)股數(shù)量居前，最受私募機(jī)構(gòu)的青睞；建筑裝飾、商業(yè)貿(mào)易、休閑服務(wù)、有色金屬等行業(yè)也均有個(gè)股獲得私募的調(diào)研。
其中，上周有59家私募扎堆調(diào)研啟明星辰，41家機(jī)構(gòu)調(diào)研貝達(dá)藥業(yè)。
8月3日，啟明星辰晚披露的2020年中報(bào)顯示，啟明星辰上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.55億元，同比下降14.45%，歸母凈利潤(rùn)虧損0.21億元，2019年同期盈利0.14億元。
貝達(dá)藥業(yè)的業(yè)績(jī)則表現(xiàn)亮眼，2020年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.52億元，同比增長(zhǎng)24.92%，歸母凈利潤(rùn)1.44億元，同比增長(zhǎng)64.65%。
此外，私募調(diào)研次數(shù)較多的個(gè)股還包括拓爾思、順絡(luò)電子、錦浪科技、宋城演藝、誠(chéng)邁科技、湯臣倍健、東華測(cè)試。
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