39家上市券商上半年凈利同比增27% 中信另類投資子公司25人賺9.79億元
截至8月30日，39家上市券商2020年中報全部披露完畢。上半年，證券市場行情回暖，資本市場改革預(yù)期強烈，券商經(jīng)營層面利好不斷，交投活躍度維持高位。期內(nèi)證券行業(yè)業(yè)績同比大幅增長，資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張。
據(jù)統(tǒng)計，39家上市券商今年上半年共實現(xiàn)營業(yè)收入2289.9億元，同比增長20.68%；實現(xiàn)凈利潤731.02億元，同比增長27.17%。其中，超七成上市券商實現(xiàn)營業(yè)收入、凈利潤同比雙增長。此外，據(jù)證券業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在134家券商中，上半年有124家券商實現(xiàn)盈利。
中信證券奪“雙料冠軍”
2020年上半年，雖然整個證券行業(yè)業(yè)績向好，但各家券商之間的業(yè)績表現(xiàn)可謂“冰火兩重天”。在39家上市券商中，有28家券商實現(xiàn)營業(yè)收入、凈利潤同比雙增長，占比為71.79%。
相比之下，頭部券商業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型步伐更快，各項業(yè)務(wù)排名前列。在39家上市券商中，中信證券、海通證券、國泰君安、華泰證券、廣發(fā)證券、申萬宏源、招商證券、中國銀河等8家券商的營業(yè)收入超百億元；中信證券、華泰證券、廣發(fā)證券、海通證券、國泰君安等5家券商的凈利潤超50億元。
其中，中信證券奪得上半年營收、凈利潤“雙料冠軍”，實現(xiàn)營業(yè)收入267.44億元，同比增長22.73%；實現(xiàn)凈利潤89.26億元，同比增長38.48%。
從中信證券的各主營業(yè)務(wù)來看，上半年，中信證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入65.74億元，同比增長28.57%；資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入40.80億元，同比增長27.46%；證券投資業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入89.21億元，同比增長50.83%；證券承銷業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入21.26億元，同比增長38.76%；其他業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入50.42億元，同比下降16.38%。而其另類投資子公司中信證券投資的業(yè)績更是“亮眼”，上半年實現(xiàn)凈利潤9.79億元，較去年同期增長151.03%，占中信證券凈利潤的10.97%，而該子公司僅有員工25人。
對此，興業(yè)證券分析師張博認(rèn)為，“中信證券資本實力雄厚，投行業(yè)務(wù)龍頭地位穩(wěn)固，依靠完善投研體系和提升交易能力，自營投資獲超市場收益，同時通過外延并購補強了華南地區(qū)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。”
同比來看，營業(yè)收入方面，紅塔證券同比增幅最高，為226.21%。此外還有長城證券、浙商證券、中信建投、中國銀河、國金證券等5家券商的上半年營收同比增幅超50%。有10家券商的營業(yè)收入出現(xiàn)同比下降，山西證券、太平洋證券的下降幅度超40%。凈利潤方面，紅塔證券、天風(fēng)證券、第一創(chuàng)業(yè)等3家券商的同比增幅超100%，分別為167.1%、140.79%、102.02%。此外有8家券商的上半年凈利潤出現(xiàn)同比下降，太平洋證券、中原證券下降幅度超80%。
具體來看，紅塔證券在今年上半年有4項主營業(yè)務(wù)的收入增幅超100%，其中，證券投資業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入12.73億元，同比增長147.1%；資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入4446.27萬元，同比增長400.77%；投資銀行業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入3401.93萬元，同比增長430.38%；期貨業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入91179.91萬元，同比增長2916.34%。
3家券商披露上市后首份半年報
在迫切的融資意愿下，近年來券商上市進(jìn)程加速，年內(nèi)已有中銀證券、中泰證券、國聯(lián)證券等3家券商成功上市，這3家券商也披露了上市后的首份半年報。
從這3家券商上半年的業(yè)績來看，中銀證券實現(xiàn)營業(yè)收入16.56億元，同比增長9.85%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5.7億元，同比增長5.68%；中泰證券實現(xiàn)營業(yè)收入48.02億元，同比下降0.36%，實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為13.83億元，同比增長16.37%；國聯(lián)證券實現(xiàn)營業(yè)收入合計為8.22億元，同比減少3.42%，實現(xiàn)歸屬于本公司股東的凈利潤為3.21億元，同比減少9.84%。
從其主營業(yè)務(wù)方面來看，上半年，中銀證券的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)及經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)表現(xiàn)不錯，收入分別同比增長34.37%、24.1%；中泰證券的證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、期貨業(yè)務(wù)、信用業(yè)務(wù)收入分別同比增長13.86%、4.35%、24.29%；國聯(lián)證券的經(jīng)紀(jì)及財富管理業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理及投資業(yè)務(wù)收入分別同比增長14.69%、28.48%、33.78%。
此外，目前還有3家券商擬在A股IPO，正處于審核過程中，分別是中金公司、萬聯(lián)證券、財達(dá)證券，審核狀態(tài)為“已反饋”。其中，中金公司于今年啟動回A之路，7月20日，中金公司發(fā)布建議修改A股發(fā)行方案及授權(quán)公告顯示，擬將發(fā)行數(shù)量由4.59億股變更為14.38億股，占總股本比例由9.5%上升到24.77%。
從中金公司發(fā)布的中期業(yè)績來看，上半年，實現(xiàn)收入及其他收益總額142.9億元，同比增長40.1%；實現(xiàn)歸屬于公司股東及其他權(quán)益工具持有人的凈利潤30.5億元，同比增長62.3%。若以此業(yè)績表現(xiàn)來看，與上述39家上市券商相比，其營收、凈利潤均能躋身前十。
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