華為又有新動作 與小米同臺競爭？重點瞄準這一領(lǐng)域 哪些股票或?qū)⑹芤妫?/h3>
今年以來，華為開始布局智能手機外的其他消費電子領(lǐng)域。
據(jù)報道，華為準備推出自有品牌的顯示器產(chǎn)品，覆蓋了低端、中端、高端三種定位，其中包括面向游戲市場的高刷曲面屏顯示器，有意與小米等新晉勢力競爭顯示器市場。
知情人士稱，華為將把標(biāo)準的顯示器產(chǎn)品(非曲面)的生產(chǎn)任務(wù)，外包給京東方科技集團旗下的ODM(原始設(shè)計制造商)子公司“京東方視訊科技有限公司”(BOEVT)，首批產(chǎn)品將推出低端、中端定位的2~3款顯示器。
同時，對于面向游戲市場的曲面屏顯示器的制造，華為還委托冠捷科技股份有限公司代工，產(chǎn)品覆蓋27寸和34寸等顯示器主流尺寸。
拓寬產(chǎn)品線，華為進軍顯示器市場
華為將推出顯示器產(chǎn)品的消息醞釀已久。
早在今年2月，據(jù)報道，華為內(nèi)部華為內(nèi)部成立了六個團隊來考察顯示器市場，已經(jīng)接觸了全國范圍90%以上的代工廠，同時披露出來顯示器產(chǎn)品目前規(guī)劃為全系列，包括商用、家用、電競、曲面等所有型號。而且不是作為PC的附屬產(chǎn)品，將是獨立產(chǎn)品線。
今年8月，部分微博數(shù)碼博主曝光兩張截圖，圖片顯示華為向歐盟知識產(chǎn)權(quán)局申請獲得了兩個商標(biāo)，分別是“MateDisplay”和“MateScreen”。
在這兩個商標(biāo)的說明中，包括“電腦”、“筆記本電腦”、“液晶顯示器”等英文字樣。部分媒體猜測，華為將可能進軍顯示器行業(yè)，但華為官方并未對此作出正式聲明。
同樣在8月，在上述消息曝光前，權(quán)威網(wǎng)站國家3C認證數(shù)據(jù)庫里，出現(xiàn)了一則液晶顯示器LCD的產(chǎn)品認證信息。該信息顯示，這款液晶顯示器的申請人是華為終端有限公司，制造廠商是合肥京東方視訊科技有線公司。
與業(yè)內(nèi)爆料的華為顯示器將擁有三款產(chǎn)品，且同時涵蓋高、中、低端市場一致，華為在8月通過3C認證的顯示器也有3個型號，分別是AD80HN、AD80HW、AD80**，但具體的產(chǎn)品規(guī)格目前仍不得而知。
據(jù)了解，9月16日，榮耀發(fā)布旗下游戲品牌“榮耀獵人”時就透露，該品牌在終端層面將覆蓋筆記本、顯示器、平板等，也就是確認了未來將會推出顯示器產(chǎn)品。但華為何時將推出顯示器產(chǎn)品，目前仍不得而知。
在傳出華為進軍顯示器市場的同時，有分析人士稱，華為此舉意在為進軍臺式電腦市場做準備。據(jù)CNMO報道，此前恰好有一臺面向政企用戶的華為臺式機曝光。另外，華為開發(fā)者官網(wǎng)也出現(xiàn)了華為臺式機的渲染圖。這款臺式機搭載7nm制程的鯤鵬920 3211K處理器，運行UOS系統(tǒng)，這款系統(tǒng)目前已經(jīng)深度參與華為鯤鵬產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)。
上半年全球顯示器面板出貨創(chuàng)新高
據(jù)了解，此次消息華為顯示器涉及的京東方和冠捷科技均為顯示廠商中具有較強競爭力的品牌。其中京東方的出貨量在全球市場上具有較大優(yōu)勢。而冠捷科技旗下的AOC，與三星、HKC、戴爾等都是市面上關(guān)注度較高的顯示器品牌。
今年以來，疫情在全球范圍蔓延，全球經(jīng)濟受到較大程度的沖擊。顯示面板行業(yè)也出現(xiàn)更大的波動，但疫情期間居家辦公、學(xué)習(xí)和娛樂卻對PC行業(yè)的需求帶來了提振，顯示器面板出貨量突破紀錄。
據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)顯示，今年二季度顯示器面板出貨4220萬片， 同比增加19.5%，環(huán)比增加34.5%，創(chuàng)近年來單季度出貨的新高，上半年顯示器面板出貨量7360萬片，同比增加6.1%，出貨面積同比增加10.5%。
群智咨詢的研究報告《2020上半年全球顯示器面板市場總結(jié)》(下稱“報告”)指出，顯示器面板早期是韓臺系面板廠商主導(dǎo)的市場，大陸面板廠在2006年左右年加入顯示器面板的供應(yīng)。隨著2005年大陸第一條5代線的量產(chǎn)，在之后的15年內(nèi)，多條8.5代線陸續(xù)投產(chǎn)，以京東方(BOE)、中電熊貓為代表的面板廠開始在8.5代線生產(chǎn)顯示器面板，其經(jīng)濟效益和規(guī)模效應(yīng)較之韓國和中國臺灣地區(qū)的5代和6代更有優(yōu)勢，加上多年積累的工藝生產(chǎn)經(jīng)驗，中國大陸廠商在顯示器領(lǐng)域成長迅速。截至到2019年，韓國、中國臺灣、中國大陸逐漸形成比較均衡的局面。
上述報告稱，2020年，中國大陸面板廠供應(yīng)規(guī)模持續(xù)增長，上半年出貨占比達到37%，超越臺灣面板廠占據(jù)主導(dǎo)地位，主要原因是大陸廠商絕對的高世代線產(chǎn)能優(yōu)勢。
報告稱，今年上半年，京東方(BOE)顯示器面板出貨數(shù)量達1980萬片，同比增加22%，出貨面積同比增加30%，上半年出貨量及面積均位列第一。二季度BOE在8.5代增加了較多顯示器面板投片產(chǎn)能，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亦有明顯提升，小尺寸段20.7英寸以下同比大幅度縮減28%，中大尺寸同比成長明顯，23.8英寸出貨同比增加54%，超越LGD攀升到行業(yè)第一，27英寸出貨量同比翻倍。
此外，友達(AUO)顯示器面板出貨數(shù)量為1130萬片，同比下滑10%，出貨面積同比下滑6%，保持行業(yè)第三。群創(chuàng)(Innolux)出貨數(shù)量1020萬片，同比下滑15%，也是下滑幅度最大的面板廠商，主要與其策略上轉(zhuǎn)其他應(yīng)用有關(guān)。值得一提的是，群創(chuàng)上半年IPS出貨表現(xiàn)亮眼，占比同比提高15個百分點左右。
中電熊貓(CEC-Panda)出貨數(shù)量為520萬片，同比增加2%，小尺寸18.5英寸、21.5英寸同比下滑，23.8英寸及27英寸同比增加，二季度因筆記本電腦面板需求火爆，其G8.5重心更多放在筆電產(chǎn)品沖量。
圖片來源：群智咨詢
據(jù)上述報告稱，2020年一季度因疫情對供應(yīng)鏈的影響，電競顯示器面板出貨放緩，出貨量為280萬片；二季度隨著供應(yīng)鏈恢復(fù)，以及居家娛樂需求拉動，電競顯示器出貨大增，達到440萬片， 上半年出貨總量在720萬片，同比大幅度增加68%。
從面板廠商來看，三星顯示VA曲面電競面板需求強勁，尾部廠商成長幅度較大，特別是中電熊貓，上半年電競面板出貨達到百萬片級別。
哪些股票或?qū)⑹芤妫?/strong>
中泰證券今年5月發(fā)布的研報認為，從顯示器件行業(yè)年報和一季報看，顯示器件行業(yè)整體處于在低位。其中，國內(nèi)面板企業(yè)規(guī)模在持續(xù)擴張，雖然短期受面板價格低迷面臨較大的盈利壓力大，但隨著韓國廠商產(chǎn)能的陸續(xù)推出、需求的逐漸恢復(fù)，行業(yè)有望在今年第三季度企穩(wěn)，第四季度進入景氣向上周期。
國信證券近日發(fā)布研報稱，面板產(chǎn)業(yè)迎來順周期，行業(yè)新一輪景氣周期在即，龍頭企業(yè)京東方、華星光電受益。三星將于20年底徹底退出LCD面板業(yè)務(wù)。LGD預(yù)計在19Q3結(jié)束后退出韓國本土LCD-TV產(chǎn)能，預(yù)計從19Q3到20Q4，合計退出產(chǎn)能占全球總TV產(chǎn)能比重超過20%。行業(yè)供給端出現(xiàn)拐點。從行業(yè)集中度和競爭格局來看，從13年以來伴隨著國內(nèi)廠商的大幅度擴產(chǎn)，大尺寸LCD行業(yè)京東方、華星光電等市場份額上升最快。短期面板價格走勢來看，主要尺寸從5月份以來連續(xù)3個月持續(xù)回升，相比5月價格低點漲幅達到20%以上，供給側(cè)改革帶來效應(yīng)逐步體現(xiàn)。
方正證券表示，據(jù)AVC產(chǎn)業(yè)鏈洞察，全球電視整機市場尤其是海外市場繼續(xù)保持大幅增長，面板需求保持高位，而面板產(chǎn)能短期內(nèi)無法滿足需求，供需緊張的情況預(yù)計在第三季度將持續(xù)。雖然價格過快增長給整機廠商已造成明顯成本壓力，需求將逐減有被抑制的風(fēng)險，但目前上游玻璃供應(yīng)帶來的面板供應(yīng)緊張仍對供需產(chǎn)生一定影響，預(yù)計漲價幅度在9月份仍會維持在較高水位。
中信建投研報稱，價格持續(xù)上漲，投資機會明朗：延續(xù)8月大漲態(tài)勢，9月面板價格仍呈現(xiàn)上漲。根據(jù)9月上旬最新公布的電視面板價格來看，32寸的面板報價均價來到46美元，較8月下旬報價上漲4.5%；43寸均價為86美元，上漲3.6%；而55寸均價來到138美元，上漲3.8%。面板價格連三漲，加上宅經(jīng)濟、遠距工作/教學(xué)對筆電需求大增，也帶動面板廠下半年營運。建議關(guān)注TCL科技等。
興業(yè)證券也提到，三季度面板行業(yè)漲價幅度持續(xù)超預(yù)期，終端電視品牌接連漲價打開面板價格上漲空間。下游的旺季備貨和三星LGD等韓系企業(yè)確定性退出對整個顯示產(chǎn)業(yè)鏈競爭格局的優(yōu)化效果顯著，三季度以來，面板價格上漲幅度持續(xù)超預(yù)期。繼小米電視近日開始漲價后，創(chuàng)維、長虹、康佳、海信等電視廠商也跟著漲價，電視市場掀起漲價潮，打開面板廠商后續(xù)提價空間。四季度韓廠退出+國內(nèi)各廠商整合完畢后，京東方和TCL科技市占率將超過50%，對于行業(yè)有充分定價能力，明年需求將隨全球經(jīng)濟復(fù)蘇而將迅速恢復(fù)，面板已經(jīng)具備充分的漲價基礎(chǔ)，京東方和TCL科技將迎來盈利持續(xù)改善，繼續(xù)看好京東方、TCL科技和深天馬。
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