市值2.1萬億！史上最大規(guī)模IPO來襲 螞蟻欲超茅臺成A股一哥 社保已追投70億
螞蟻集團(tuán)上市進(jìn)入倒計時！發(fā)行價68.8元，總市值2.1萬億元，“巨無霸螞蟻”朝著A股市值一哥的寶座走來。
全球股市重挫，美股一度暴跌近千點(diǎn)
昨晚全球股市下挫。道瓊斯工業(yè)指數(shù)重挫650點(diǎn)，跌2.29%，創(chuàng)10月2日以來的收盤新低，盤中一度下跌近千點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)分別下跌1.86%和1.64%，航空、郵輪、石油股領(lǐng)跌。
受到中國制裁的影響，波音、洛克希德馬丁、雷神技術(shù)股價承壓。波音大跌3.91%，公司定于周三盤前公布第三季度業(yè)績，華爾街分析師預(yù)測波音第三季度的每股虧損將達(dá)1.48美元，預(yù)料將連續(xù)4個季度虧損。
歐洲股市全面走低，德國DAX指數(shù)大跌3.71%。截至發(fā)稿，富時中國A50指數(shù)下浮下跌0.44%。
總市值2.1萬億元，螞蟻發(fā)行價定了
昨晚，螞蟻集團(tuán)公告確定了IPO價格，A股發(fā)行價為每股68.8元，H股發(fā)行價為每股80港元，刨除匯率影響后與A股價格基本持平，對應(yīng)發(fā)行總市值2.1萬億元人民幣，一舉超過貴州茅臺2.06萬億元的最新市值。公司上市后或?qū)⒅苯訂柖股市值一哥的寶座，也將成為A股首個萬億市值互聯(lián)網(wǎng)巨頭。
此前，多家投行預(yù)測螞蟻市值估值約2.5萬億-3萬億元，相比之下，此次螞蟻集團(tuán)定價折讓幅度達(dá)20%-30%，這給螞蟻集團(tuán)上市后留足了上漲空間。
此外，按照發(fā)行定價，預(yù)計綠鞋(超額配售選擇權(quán))前A股+H股合計募資規(guī)模約2300億元，超過沙特阿美創(chuàng)造的綠鞋前256億美元(約1716億元人民幣)的融資記錄，成為全球最大的IPO。
資料顯示，此前A股市場首發(fā)募資金額最高的是685億元的農(nóng)業(yè)銀行，螞蟻集團(tuán)募資規(guī)模已超過A股歷史上募資額前三名之和。
機(jī)構(gòu)扎堆，社保基金追投70億元
本次螞蟻IPO中，80%新發(fā)股份為初始戰(zhàn)略配售。螞蟻集團(tuán)在公告中首次披露了IPO的戰(zhàn)略投資陣容，覆蓋了國內(nèi)外29家頂級投資者，包括社?；鸷透髦鳈?quán)基金，以及國內(nèi)保險公司、銀行、大型國企和民營企業(yè)等。
詳細(xì)來看，國內(nèi)戰(zhàn)略投資者包括國壽、人保、太平、中再、陽光、泰康等保險公司；還有中石油、招商局、五礦、中遠(yuǎn)海運(yùn)等大型國企。
其中，全國社?；鹱芳油顿Y70億元，認(rèn)購超1億股螞蟻新股，成為除阿里集團(tuán)外認(rèn)購金額最大的戰(zhàn)略投資者。
在全球頂級的主權(quán)基金中，有六家參與了螞蟻的A 股戰(zhàn)略配售，其中包括：阿布扎比投資局、新加坡政府投資公司、加拿大養(yǎng)老基金投資公司、淡馬錫等；這意味著全球最優(yōu)質(zhì)的的長線資金都借螞蟻IPO重倉A股。
周四開啟打新盛宴，68.8元貴不貴？
螞蟻集團(tuán)將于本周四開啟A股打新，預(yù)計最快將于11月上旬登陸科創(chuàng)板。據(jù)測算，螞蟻集團(tuán)此次A股網(wǎng)上初始發(fā)行量為3.17億股，單一賬戶的申購上限將為31.7萬股，頂格申購對應(yīng)的滬市市值為317萬元，可獲得634個配號。參考以往中芯國際和中國通號0.21%和0.22%的中簽率，頂格申購螞蟻集團(tuán)有望100%中簽。
那68.8元的發(fā)行價到底貴不貴？財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年螞蟻集團(tuán)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤212.34 億元，同比增長1460.18%，已超過2019年全年凈利潤169.57億元，發(fā)行價對應(yīng)的動態(tài)市盈率約為48倍，與騰訊控股最新估值水平相當(dāng)，低于科創(chuàng)板上市公司發(fā)行市盈率平均值，略高于行業(yè)平均市盈率，處于合理的行業(yè)區(qū)間內(nèi)。
阿里巴巴盤中股價創(chuàng)歷史新高
受螞蟻集團(tuán)的利好影響，昨晚美股開盤后，阿里巴巴股價迅速上沖，盤中股價創(chuàng)歷史新高，隨后跳水回落，最終收跌0.95%。
阿里巴巴昨晚發(fā)布公告稱，公司將認(rèn)購7.3億股螞蟻集團(tuán)的A股股份，按發(fā)行價每股人民幣68.8元計，認(rèn)購事項(xiàng)的總對價約502億元。此次發(fā)行后，阿里巴巴預(yù)期將持有螞蟻集團(tuán)約31.8%的股權(quán)，或31.2%的股權(quán)(若承銷商悉數(shù)行使選擇權(quán)認(rèn)購A股發(fā)行及H股發(fā)行項(xiàng)下的額外股份)。
因持有螞蟻集團(tuán)8.8%的股權(quán)，馬云身家或?qū)⒁蛭浵伾鲜卸┰鲋?16億美元，成為全球第11大富豪。
在任何情況下，本網(wǎng)站所刊載內(nèi)容中所涉信息或所表述的意見并不構(gòu)成對任何人的投資建議。在任何情況下中訊證研不對因使用本網(wǎng)站的內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。讀者不應(yīng)以本網(wǎng)站所刊載內(nèi)容取代其獨(dú)立判斷或僅根據(jù)本網(wǎng)站所刊載內(nèi)容做出決策。
