銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款調(diào)整大幕拉開 已有銀行著手調(diào)整業(yè)務
自去年以來，監(jiān)管“重拳”出擊，大幅度收緊銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務的政策要求，一度超出業(yè)內(nèi)預期，在強監(jiān)管之下，互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)也于近日出爐，“三條紅線”的劃定將對商業(yè)銀行帶來哪些影響？近日，從多位銀行從業(yè)人士口中了解了目前不同地區(qū)銀行對互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務的態(tài)度。多位銀行業(yè)從業(yè)人士直言，互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)下發(fā)后，銀行盈利空間將被擠壓，也有銀行開始著手調(diào)整相關(guān)業(yè)務為過渡期做鋪墊。
已有銀行著手調(diào)整業(yè)務
作為銀行傳統(tǒng)線下貸款的重要補充，互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務曾一度成為部分銀行快速展業(yè)的重要手段，但由于展業(yè)過于激進、風險管理存在隱患，也引發(fā)監(jiān)管關(guān)注。2月20日，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于進一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務的通知》，從三個方面明確互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務定量指標，并嚴控地方法人銀行跨區(qū)域經(jīng)營，收緊程度超過業(yè)內(nèi)預期。
在監(jiān)管文件下發(fā)后，為了解銀行層面的具體看法，從業(yè)人士對新規(guī)態(tài)度不一，多數(shù)銀行業(yè)人士直言，新規(guī)下發(fā)意味著互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務監(jiān)管方向發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變。有部分銀行業(yè)人士稱，目前行內(nèi)正在制定相應的措施，開始對互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務做出調(diào)整。
在新規(guī)中，銀保監(jiān)會給銀行與互聯(lián)網(wǎng)合作機構(gòu)的貸款業(yè)務劃下了“三條紅線”，第一條是出資比例管理，單筆貸款中合作方出資比例不得低于30%。第二條是集中度，銀行與合作機構(gòu)共同出資發(fā)放互聯(lián)網(wǎng)貸款的，與單一合作方(含其關(guān)聯(lián)方)發(fā)放的本行貸款余額不得超過本行一級資本凈額的25%。第三條限額是，銀行與全部合作機構(gòu)共同出資發(fā)放的互聯(lián)網(wǎng)貸款余額不得超過本行全部貸款余額的50%。
禁止地方法人銀行跨區(qū)經(jīng)營無疑對區(qū)域性中小銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務展業(yè)造成一定的沖擊。在采訪過程中，一家西部地區(qū)城商行負責人介紹稱，“對我們銀行來說，沖擊最大的就是禁止異地經(jīng)營這條要求，地方小銀行相比大中型銀行來說本身留存的利潤空間就比較小，現(xiàn)在口子收緊了，銀行高層已經(jīng)安排了具體的措施，開始對未上線的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務進行調(diào)整，將根據(jù)監(jiān)管的要求逐步進行壓降”。
北部一家城商行信貸部門管理層人士則坦言，集中度管理會對中小銀行開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務產(chǎn)生影響，該要求主要限制以互聯(lián)網(wǎng)信貸業(yè)務為主盈利的銀行，強制要求其降低該類型貸款的集中度，但是對已經(jīng)審慎開展合作放貸方式的互聯(lián)網(wǎng)貸款的銀行影響不大。
在柒財智庫高級研究員畢研廣看來，銀行與全部合作機構(gòu)共同出資發(fā)放的互聯(lián)網(wǎng)貸款余額不得超過本行全部貸款余額的50%會讓聯(lián)合貸的比例在各大機構(gòu)，尤其是銀行表內(nèi)貸款業(yè)務大面積縮水。對于銀行來講，在選擇聯(lián)合貸款的合作上必然會收緊。銀行肯定會充分考慮其資產(chǎn)質(zhì)量、流量質(zhì)量、場景應用、風控能力，還需要考慮到聯(lián)合貸款方的內(nèi)部控制體系和聲譽風險。
篩選合作機構(gòu)
劃定“三條紅線”不僅意味著監(jiān)管對互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務規(guī)模進行壓降限制，更是意在防控風險。據(jù)了解到，目前銀行與合作機構(gòu)開展互聯(lián)網(wǎng)貸款的主要流程為，借款客戶向助貸機構(gòu)申請借款，助貸機構(gòu)向銀行推薦客戶信息，銀行評估信息后進行放貸，然后借款客戶再向銀行還本付息。
從文件內(nèi)容來看，監(jiān)管要求“銀行應強化風險控制主體責任，獨立開展互聯(lián)網(wǎng)貸款風險管理，自主完成對貸款風險評估和風險控制具有重要影響的風控環(huán)節(jié)，嚴禁將關(guān)鍵環(huán)節(jié)外包”。
一家股份制銀行信貸部門人士介紹稱，當前，銀行更愿意選擇和助貸機構(gòu)合作，因為銀行自營產(chǎn)品做渠道推薦比較難，流量不夠?qū)е峦茝V到市場上沒有多少人認可。和助貸機構(gòu)合作也主要是為了獲取助貸機構(gòu)的流量，再依托助貸機構(gòu)的風控對客戶進行有效篩選。在客戶篩選上，主要還是依賴于助貸機構(gòu)，但帶來的風險隱患也不容忽視。
和風險防控相關(guān)的就是助貸機構(gòu)的選擇，“我們合作的機構(gòu)接近百家，覆蓋的領域也比較全面，文件下發(fā)對我行產(chǎn)生的影響不大，因為在前期合作機構(gòu)的選擇方面，銀行高層也比較明智，業(yè)務模式也已經(jīng)進入比較成熟的階段”。一位國有大行信貸中心負責人介紹稱，在監(jiān)管文件下發(fā)時，“我們小組就進行了研究和規(guī)劃，目前大概了解到的信息是，行內(nèi)已經(jīng)在風險控制的環(huán)節(jié)著手策劃設計具體方案了，但未來會不會壓縮合作的助貸機構(gòu)還未有進一步通知。此外，這次的政策給出了充足過渡期，還有非常充裕的時間進行規(guī)劃”。
蘇寧金融研究院高級研究員孫揚介紹稱，現(xiàn)在一些互聯(lián)網(wǎng)貸款的資產(chǎn)方發(fā)起做聯(lián)合貸款，就出象征性比例如1%的資金，這實際上讓銀行機構(gòu)承擔較大的風險。雖然一些資產(chǎn)方平臺聲稱會使用自有的融資擔保公司給銀行方兜底，實際上融資擔保公司資金都非常小，在總擔保貸款額度不能超過公司注冊資金10倍的前提下，他們基本兜不了底，所以，銀行還是要做長期、自立更生的戰(zhàn)略打算。
上述股份制銀行信貸部門人士進一步透露稱，“最新得到的消息是高層已經(jīng)在研究對合作機構(gòu)的選擇，不符合資質(zhì)的合作機構(gòu)將進行淘汰”。
自營、本土化業(yè)務成重點
作為金融科技興起下的產(chǎn)物，互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務曾經(jīng)一度受到銀行的追捧，但在實際操作過程中，銀行主要賺取中間的差額費用，貸款資金流向難追蹤也成為共識。在采訪過程中，多位銀行業(yè)從業(yè)人士向北京商報記者直言，在互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)下發(fā)后，除了影響銀行加快風險數(shù)據(jù)的獲取速度，硬性提高自身風控科技的水平之外，自營業(yè)務和本土化客源拓展也將成為發(fā)展重點，而本地的競爭加劇，也將造成銀行需要在場景、工具上有更多調(diào)整。
一位城商行信貸部門高管指出，從監(jiān)管的口徑可以推斷出，銀行都應該發(fā)展自營的互聯(lián)網(wǎng)貸款產(chǎn)品，同時加強合作方業(yè)務的管理，這次條款釋放的信號即表明監(jiān)管在鼓勵銀行在技術(shù)、數(shù)據(jù)、風險可控的前提下來開展自營互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務。小銀行需要依據(jù)自身情況進行短板的補充，在監(jiān)管下合理開展相關(guān)業(yè)務，杜絕粗獷式發(fā)展。
而自營產(chǎn)品需要依托銀行金融科技、智能風控、數(shù)據(jù)分析等信息技術(shù)、科技技術(shù)水平，對于銀行來說也同樣存在不少瓶頸，時間、資金、人才都會是挑戰(zhàn)。
一家擁有自營產(chǎn)品的城商行負責人認為最大的制約因素就是流量的擴展，他表示，“新規(guī)下發(fā)后確實會對我行的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務產(chǎn)生影響，好處就是壓縮了和助貸機構(gòu)合作的成本，不好的層面就是銀行的盈利空間可能會出現(xiàn)一定程度的擠壓，目前銀行正在對行內(nèi)的自營產(chǎn)品推薦渠道進行調(diào)整，但在沒有助貸機構(gòu)的幫助下，銀行的流量是遠遠不夠的”。
對中小銀行拓展本土渠道的建議，孫揚分析認為，中小銀行要通過助農(nóng)、餐飲、出行、便民服務等，形成面向C端用戶的持久黏性，還可以幫助聚集小B商戶生態(tài)。面向B端，開發(fā)非貸款綜合金融服務；同時，發(fā)展財富管理等非息收入來源，幫助銀行沉淀存款，增加非息差收入，促進銀行不完全依賴于生息資產(chǎn)，實現(xiàn)輕型化發(fā)展。
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