三大利好齊相遇，中期無憂選龍頭！
發(fā)表時間 ：2022-10-26
來源：中訊證研
指數(shù)迎來三重利好，第一是六部委引發(fā)的高質(zhì)量制造業(yè)發(fā)展文件；第二是提高跨境融資宏觀審慎調(diào)節(jié)參數(shù)；第三是相關(guān)傳聞香港有關(guān)方面穩(wěn)定市場措施推出。從外資這個角度來看，人民幣貶值已經(jīng)陷入頭部，即將開啟階段性升值；外資昨天大幅流出的背景下，今天大幅流入，從過去的歷史數(shù)據(jù)來看，外資大舉流出后都有大反彈。
昨日公布的第三季度GDP同比增長3.9%，消費貢獻度極大；其次，10月30日迎來冬春換季航班計劃調(diào)整后，國際航班量增加1倍；多項舉措表明消費復(fù)蘇正在抗大旗，細分：酒店餐飲、景點旅游、機場航運。
雖然目前板塊的輪動并不是大范圍的新能源，而是其中的一些細分新技術(shù)，比如說鈣鈦礦電池、HJT電池；二十大報告中提到，要建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，推進新型工業(yè)化，加快建設(shè)制造強國、質(zhì)量強國、航天強國、交通強國、網(wǎng)絡(luò)強國、數(shù)字中國。政策加碼+估值修復(fù)，刺激新技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)火爆，細分：工業(yè)母機、鈣鈦礦電池、HJT電池、TOPCON電池等。操作上，要盡快適應(yīng)主力機構(gòu)的調(diào)倉換股思路，進行汰弱留強，主力也在進行前瞻性的調(diào)倉到業(yè)績好、位置低、估值便宜的標的上，散戶亦復(fù)如是。