AI需求大超預(yù)期 800G光模塊賽道正式開(kāi)啟
以ChatGPT為代表的超大算力提升，刺激相關(guān)需求的增長(zhǎng)，同時(shí)帶動(dòng)IT基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和擴(kuò)容。在整個(gè)通信過(guò)程中，光 模塊負(fù)責(zé)交換傳輸，無(wú)論是傳統(tǒng)的可插拔光模塊技術(shù)還是共封裝光學(xué)（CPO）技術(shù)，都是為了滿(mǎn)足更高速率的傳輸交換 需求。
以ChatGPT為代表的AI大算力應(yīng)用場(chǎng)景的快速發(fā)展，有助于提升上游光通信領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品的需求量，并將加速更多新技 術(shù)的演進(jìn)。
光通信模塊概念股
688609九聯(lián)科技
作為業(yè)內(nèi)首家與華為海思深度合作的公司， 率先采用海思芯片推出機(jī)頂盒，奠基鴻蒙生態(tài)合作先發(fā)優(yōu)勢(shì)。 近期， 公 司在 AI+鴻蒙側(cè)密集投入研發(fā)：開(kāi)發(fā)基于華為海思高性能高級(jí)程度計(jì)算平臺(tái)的信創(chuàng)智算產(chǎn)品，打造華為盤(pán)古大模型邊緣 端算力底座；儲(chǔ)備 AI 音頻處理技術(shù)、鴻蒙賦能工業(yè)數(shù)字領(lǐng)域基礎(chǔ)技術(shù)底座系統(tǒng)研究等項(xiàng)目， 圍繞智慧城市、智慧教 育、智慧客廳等多領(lǐng)域布局鴻蒙全場(chǎng)景系列產(chǎn)品。 鴻蒙終端是華為盤(pán)古大模型優(yōu)先落地場(chǎng)景，公司作為稀缺的邊緣算 力+智能終端綜合性服務(wù)商核心受益。
300308中際旭創(chuàng)
公司是全球數(shù)通光模塊龍頭，充分受益于云巨頭高端數(shù)通光模塊需求增長(zhǎng)，同時(shí)伴隨AI需求增長(zhǎng)將推動(dòng)800G等產(chǎn)品加速 放量，公司先發(fā)優(yōu)勢(shì)顯著有望充分受益。另外公司在相干光模塊、硅光模塊、激光雷達(dá)等新興領(lǐng)域持續(xù)推進(jìn)，有望進(jìn)一 步打開(kāi)成長(zhǎng)空間。