AI總龍頭英偉達(dá)狂飆 點(diǎn)燃電磁屏蔽概念熱度
AI總龍頭英偉達(dá)狂飆 點(diǎn)燃電磁屏蔽概念熱度
【今日研判】
三大指數(shù)開盤就一路走低了，主要是美聯(lián)儲的小作文事情發(fā)酵，情緒釋放之后，今天應(yīng)該是有修復(fù)的。
【大事件】
1、生豬價格呈現(xiàn)加速上漲 產(chǎn)能去化后下半年盈利可期
。
2、水溶肥旺季疊加磷酸鐵需求回暖 磷酸一銨價格上行。
【重點(diǎn)板塊】
電磁屏蔽：沃特股份、康達(dá)新材、隆揚(yáng)電子、萬方發(fā)展、鴻富瀚、正業(yè)科技、方邦股份
事件：英偉達(dá)GB200需求進(jìn)度超預(yù)期，核心增量在于銅互聯(lián)，GB200預(yù)計設(shè)計功耗將達(dá)到12萬瓦，其內(nèi)部高功率電源必然會產(chǎn)生強(qiáng)力的電磁干擾，而GB200內(nèi)部的銅線將難以抵抗。AI服務(wù)器如果不能很好地抵抗電磁干擾，不但容易縮短使用壽命、造成額外成本，而且會耽誤研發(fā)進(jìn)度，影響企業(yè)競爭。因此，銅互聯(lián)導(dǎo)入AI服務(wù)器的浪潮之下，電磁屏蔽材料是核心預(yù)期差，AI服務(wù)器對電磁屏蔽材料的拉動將帶來巨大增量。
光伏：清源股份、天宸股份、拓日新能、意華股份
事件：在工業(yè)和信息化部電子信息司指導(dǎo)下，中國光伏行業(yè)協(xié)會在北京組織召開“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會”。會議指出，光伏行業(yè)是市場化程度非常高的行業(yè)，更宜通過市場化的手段解決目前的行業(yè)困境，但也應(yīng)充分發(fā)揮好政府有形手的作用，包括優(yōu)化光伏制造行業(yè)管理政策對行業(yè)產(chǎn)能建設(shè)的指導(dǎo)作用，鼓勵行業(yè)兼并重組，暢通市場退出機(jī)制。
【投資建議】
行情分化，去弱留強(qiáng)
風(fēng)險提示：（該建議僅作為投資參考，據(jù)此操作風(fēng)險自行承擔(dān)。投顧：王志輝 ，證書編號 ：A0690612110001）